Área do cliente

1- Como acessar a Área do cliente

2- Quem tem acesso a Área do cliente?

3- Quais informações são fornecidas na Área do cliente?

4- Com qual frequência as informações da Área do cliente são atualizadas?

5- Como os clientes podem se comunicar com a Cobli na Área do cliente?

 

 

1- Como acessar a Área do cliente?

Ao acessar o painel da Cobli, clique em "área do cliente" no canto superior esquerdo do menu e a tela abrirá automaticamente.

image (2)-4

2- Quem tem acesso a Área do cliente?

Todos os clientes ativos da base possuem acesso!

  • Responsáveis legais pelo contrato e contatos financeiros do contrato possuem acesso à todas as páginas

  • Gestores de frota e usuários da operação possuem acesso ao acompanhamento de serviços (onboarding, envios, instalação, suportes) na página de tíquetes

3- Quais informações são fornecidas na Área do cliente?

  • Dados do contrato

    CNPJ

    Razão social

    Endereço

    Setor

    Responsável

    Data de assinatura

    Telefone

    Data de última alteração cadastral

    Produtos contratados

    Preço da mensalidade

    Captura de Tela 2023-06-16 às 18.05.04
  • Listagem dos tíquetes

    Listagem de todos os tipo de tíquetes

    ID

    Data de criação

    Status

    image (1)-Jun-27-2023-07-04-29-8938-PM

  • Dados financeiros

    Dia de faturamento

    Dia de pró rata

    Dia de vencimento

    Método de pagamento

    Índice de reajuste financeiro

    image-Jun-27-2023-07-05-01-7452-PM

4- Com qual frequência as informações da Área do cliente são atualizadas?

Tempo real. Assim que algum serviço ou solicitação é feito no contrato, é exibido ao atualizar a página no Portal do Cliente.

5- Como os clientes podem se comunicar com a Cobli no Portal do cliente?

Através de um tíquete aberto na listagem, o cliente consegue conversar com um Atendente via chat.

Além disso, é possível contestar um boleto ou nota fiscal através do botão da página Financeiro.

HubSpot Video